Десять лет назад юноша, скрывавшийся под именем Чёрный Волк, жертвовал своими драгоценными дао, чтобы спасти людей в тяжёлые времена. Теперь, под именем Лу Чэня, он живёт тихой жизнью в горной деревушке, но покоя не находит — за ним по-прежнему тянется тень прошлого. Культ Демонов, некогда вселивший в его жизнь страх, не оставляет его в покое, продолжая охоту даже спустя годы.
Всё меняется, когда Лу Чэнь получает приказ от Чжэньцзюня — высокопоставленного чиновника, ведущего борьбу с угрозами Культа. Ему предстоит проникнуть в одну из сект, где культ укрепил свои позиции. Чтобы выполнить задание, он вынужден оставить уединённую жизнь и под видом простого слуги внедриться в секту Куньлунь, скрывая свои истинные мотивы и силу.
Жизнь в секте оказывается полна испытаний — Лу Чэню приходится действовать осторожно, чтобы не выдать себя. Ему предстоит раскрыть тайные планы Культа Демонов и остановить их, но чем глубже он погружается в эту игру, тем сложнее становится сохранять маскировку. Сможет ли он выполнить миссию, не потеряв себя в этом опасном мире интриг и обмана?
